28 de junio de 2024 – El mercado europeo de los lácteos y las bebidas lácteas alternativas está en plena ebullición. Aunque la leche tradicional sigue siendo un alimento básico, los consumidores adoptan cada vez más las opciones basadas en plantas, impulsados por preocupaciones sanitarias, medioambientales y éticas. A través de nuestra investigación 360, exploraremos las últimas tendencias que dan forma a esta categoría dinámica, proporcionando Insights sobre el comportamiento de los consumidores, las tendencias del mercado, los actores clave y las innovaciones emergentes.
Insights del consumidor en el mercado lácteo europeo
Más de uno de cada tres consumidores europeos de bebidas lácteas afirma consumir leche y bebidas lácteas aromatizadas a diario. Es la tasa más alta entre otras regiones del mundo. Los consumidores de más edad están impulsando el consumo de bebidas lácteas, y casi uno de cada dos consumidores mayores de 55 años consume leche láctea todos los días o más. Las principales razones para consumir leche láctea son el sabor, la salud y porque es un alimento básico. Los consumidores más jóvenes están impulsando el aumento del consumo de bebidas lácteas, sobre todo en la franja de edad de 18-24 años.
En el caso de las bebidas alternativas a los lácteos, no hay un grupo de edad claro que impulse el consumo. Sin embargo, los consumidores más jóvenes son menos propensos a consumir bebidas alternativas a los lácteos a diario, mientras que los consumidores mayores de 55 años son los más propensos. La salud es el principal motor de las bebidas alternativas a los lácteos para los consumidores, por delante del sabor y de las razones medioambientales/éticas. Además, uno de cada tres consumidores europeos ha aumentado el consumo de bebidas alternativas a los lácteos, impulsado por la franja de edad de 25 a 34 años.
Las alegaciones de etiqueta limpia son las más influyentes para los consumidores de bebidas lácteas. Los consumidores europeos también se ven influidos por dónde y cómo se produce la leche. En la leche no láctea, los consumidores quieren la seguridad de una declaración basada en plantas. El posicionamiento bajo/sin/reducido en azúcar es el reclamo de salud más influyente, y los reclamos naturales también son importantes para los consumidores europeos.
Los estudios del mercado lácteo europeo indican que el coste es el factor de compra más influyente para las bebidas lácteas. Le siguen el sabor, la frescura y la duración. Para las bebidas alternativas a los lácteos, el sabor es lo más importante, ya que muchos consumidores buscan una alternativa sabrosa a la leche láctea. El coste influye menos en la compra de bebidas alternativas a los lácteos que en la de bebidas lácteas, pero sigue siendo el segundo factor más importante. Los aspectos relacionados con la salud también son clave para los consumidores que compran bebidas alternativas a los lácteos.
Tamaño y tendencias del mercado lácteo europeo
Las ventas de bebidas lácteas se han mantenido estables en el mercado lácteo europeo, reflejando las tasas de crecimiento mundiales. Europa representa el 24% de las ventas mundiales de bebidas lácteas y se prevé que aumente un 3% de CAGR en los próximos cinco años. Las bebidas alternativas a los lácteos están creciendo a un ritmo más rápido, con una CAGR del 8% en ventas prevista para los próximos cinco años en Europa.
Los mercados de Europa Occidental lideran el crecimiento de las ventas en la región, tanto de las bebidas lácteas como de las alternativas lácteas. España, Suecia y Finlandia tienen las mayores ventas de productos de bebidas lácteas, mientras que el Reino Unido y Dinamarca tienen las mayores ventas de bebidas lácteas alternativas.
El consumo medio per cápita de bebidas lácteas en Europa es de 81 litros, muy superior a la media mundial de 59 litros. A pesar de ser una región tradicionalmente consumidora de lácteos, existen grandes diferencias en las tasas de consumo en Europa. Los estonios son los más altos de la región, mientras que los búlgaros son los más bajos, con una de las tasas de consumo per cápita más bajas del mundo. Sin embargo, junto con otros europeos del este, se prevé que los búlgaros registren un aumento relativamente alto del consumo per cápita entre 2023 y 2027.
El consumo medio per cápita de bebidas alternativas a los lácteos en Europa es de 2 litros, una tasa similar a la observada a nivel mundial. Esto se compara con los más de 80 litros de las bebidas lácteas. Sin embargo, cabe señalar que entre los consumidores de bebidas alternativas a los lácteos, es probable que la tasa media de consumo sea mucho mayor. Existe una gran variación en las tasas de consumo en toda la región, con el Reino Unido superando con creces la tasa de los consumidores más bajos de Grecia. También se prevé que el Reino Unido registre el mayor crecimiento del consumo per cápita.
Empresas y marcas
El mercado europeo de los lácteos está más fragmentado que el de las bebidas lácteas alternativas. Los diez principales lanzadores de bebidas lácteas representan el 33% del total de lanzamientos en la región, frente a los diez principales lanzadores de bebidas lácteas alternativas, que representan el 47% del total de lanzamientos.
La multinacional francesa Lactalis es la más activa en el lanzamiento de productos de bebidas lácteas en Europa, y está presente en múltiples mercados, con marcas como Parmalat, Lactel y Puleva. El gigante holandés FrieslandCampina se centra en la leche sin sabor y con sabor, con marcas como Campina, Landliebe y Yazoo. La cooperativa danesa Arla es un actor importante en Europa Occidental, que ofrece una amplia gama de productos lácteos bajo su marca genérica.
Danone es el mayor actor del mercado europeo de bebidas alternativas a los lácteos y representa el 25% de los lanzamientos de productos en la región. Su marca Alpro es un motor clave de crecimiento, centrado en productos a base de plantas. Oatly es un actor dominante en las bebidas de avena, aunque recientemente ha emprendido medidas de reducción de costes para mejorar los beneficios.
Tendencias en el desarrollo de nuevos productos lácteos y bebidas alternativas a los lácteos
Se lanzan nuevos productos de bebidas alternativas a los lácteos con más frecuencia que las bebidas lácteas. Además, la actividad de lanzamiento de bebidas alternativas a los lácteos está aumentando a un ritmo más rápido que el de las bebidas lácteas. Europa del Este está ayudando a impulsar este repunte de la actividad de lanzamiento.
Las alegaciones éticas y de salud están experimentando un crecimiento significativo en las bebidas lácteas, superando a las alegaciones de etiquetado limpio. En las bebidas alternativas a los lácteos, las reivindicaciones éticas, saludables y naturales están ganando popularidad.
El chocolate con leche, la fresa y la vainilla son los tres sabores principales de las bebidas lácteas, mientras que el chocolate con leche, la vainilla y el plátano son los sabores principales de las bebidas alternativas a los lácteos. Los sabores indulgentes también son cada vez más importantes en ambos tipos de bebidas, ya que las empresas se dirigen a los adultos y a quienes buscan una bebida indulgente saludable. Los sabores indulgentes se utilizan a menudo en productos que tienen beneficios añadidos para la salud, como la proteína añadida. Junto con el chocolate, los sabores a tener en cuenta son el caramelo salado y los sabores dulces de panadería.
¿Qué es lo próximo en el mercado europeo de lácteos?
Las principales oportunidades de innovación en el mercado europeo de lácteos residen en satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores. Los consumidores mayores, sobre todo los Boomers, buscan beneficios funcionales para la salud que les ayuden a envejecer bien. Los consumidores más jóvenes buscan formatos cómodos, envases más pequeños y productos a temperatura ambiente que se adapten a su ajetreado estilo de vida.
Hay una demanda creciente de productos ricos en proteínas, y la proteína a base de plantas está ganando terreno junto a la proteína de suero tradicional. Aunque el desayuno sigue siendo una ocasión clave de consumo, hay potencial para aumentar el uso a lo largo del día, sobre todo para los tentempiés y las comidas del mediodía.
Por último, las afirmaciones éticas son cada vez más importantes, y los consumidores exigen transparencia y sostenibilidad a las marcas. Las empresas que puedan demostrar un impacto positivo en el medio ambiente y promover prácticas de abastecimiento éticas estarán bien posicionadas para el éxito.
Este artículo se basa en nuestro informe «Ahora y después en lácteos y bebidas alternativas a los lácteos en Europa». Si está interesado en leer este reporte, no dude en solicitar una demostración.
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