14 de junio de 2024 – El mundo de las bebidas está cambiando, y no se trata sólo de la última cerveza artesana o de la kombucha de moda. Una nueva oleada de consumidores busca alternativas a las bebidas alcohólicas tradicionales, lo que impulsa el auge del mercado de bebidas sin alcohol o con bajo contenido en alcohol. Aquí exploraremos el mercado estadounidense de las bebidas sin o con bajo contenido de alcohol, analizando las tendencias clave que dan forma a este espacio dinámico. Examinaremos las influencias a nivel macro que afectan a las actitudes y comportamientos de los consumidores, analizaremos las tendencias a nivel de producto, los hábitos y preferencias de los consumidores, los impulsores de la categoría y debatiremos el futuro de esta categoría.
Macrotendencias que afectan al mercado de las bebidas sin alcohol y con bajo contenido en alcohol
Tres de cada cinco consumidores estadounidenses afirman que están modificando su estilo de vida debido a los problemas mundiales que les preocupan. Muchos invierten en llevar una vida más sana: la salud y el bienestar son la principal prioridad de gasto de los consumidores, después de los artículos de primera necesidad. También está aumentando la vida consciente, con consumidores que emprenden acciones que benefician al medio ambiente y a los sistemas sociales, motivados por razones económicas, medioambientales y de salud. La socialización también está cambiando, y las ocasiones están marcadas por estilos de vida más flexibles y nuevas formas de socializar y entretenerse. Por último, muchos están adaptando sus sistemas de premios y recompensas, ya que los consumidores tienden a preferir los momentos cotidianos y la felicidad, en lugar de los grandes artículos, eventos o experiencias.
Hábitos de consumo de los consumidores
El consumo de productos bajos en alcohol y sin alcohol está creciendo, pero sigue estando por detrás de las opciones alcohólicas. Mientras que el 39% de los consumidores han comprado bebidas alcohólicas en el último año, el 13% han comprado alternativas sin o con bajo alternativas. Sin embargo, la frecuencia de consumo entre los que beben poco alcohol y los que no beben alcohol es muy similar. Alrededor del 64% tanto de los bebedores de cerveza como de los bebedores sin alcohol o con bajo contenido de alcohol consumen estos productos semanalmente, lo que demuestra un fuerte potencial de repetición de compra en el mercado de las bebidas sin alcohol o con bajo contenido de alcohol.
Los consumidores de la generación del Milenio y de la generación Z están impulsando el mercado de las bebidas sin o con bajo contenido de alcohol. Estas generaciones son más propensas a buscar opciones más sanas y están impulsando el aumento del consumo de bebidas con poco o nada de alcohol.
Factores que influyen en el consumo de bebidas sin y con poco alcohol
Los consumidores estadounidenses aducen diversas razones para elegir bebidas sin o con bajo contenido de alcohol, como el sabor, la salud, la comodidad y los motivos sociales. El sabor, la felicidad y la relajación son las principales razones por las que los consumidores toman bebidas sin alcohol o con bajo contenido de alcohol que son exclusivas de Estados Unidos. Controlar el consumo de alcohol es también un factor importante para un tercio de los consumidores. Los consumidores citan el conocimiento del producto y los atributos de salud como las principales razones para aumentar el consumo de bebidas sin alcohol o con bajo contenido de alcohol. Los principales reclamos que influyen en las compras son la calidad superior, la seguridad de los productos y el abastecimiento local.
Empresas y marcas en el mercado de bebidas con bajo y sin alcohol
La investigación de Innova revela una fragmentación sustancial en el mercado de las bebidas sin y con bajo contenido de alcohol, con un cambio significativo en la cuota de mercado de los productos lanzados en los últimos cinco años. Mientras que las 12 empresas principales representaron el 41% de los lanzamientos con bajo o nulo contenido en alcohol en 2019, su cuota cayó al 20% en 2023, lo que indica un aumento de los actores más pequeños y una mayor competencia.
Heineken, la tercera cervecera mas grande a nivel mundial, ha dado pasos significativos en el mercado de las bebidas con bajo o nulo contenido en alcohol con su línea Heineken 0,0 y su compromiso con el consumo responsable. El enfoque de la empresa en el desarrollo regional y la oferta de opciones sin alcohol han contribuido a su éxito.
Gallo, líder mundial en el sector del vino, ha ampliado su cartera para incluir bebidas espirituosas y opciones bajas en alcohol. La adquisición por parte de la empresa de productores premium como Hahn Family Wines y su asociación con Lotte Chilsung Beverage Co. para distribuir soju en EE.UU. demuestran su compromiso de diversificar su oferta.
Molson Coors, la cuarta cervecera mundial, también se ha mostrado activa en el mercado de las bebidas sin o con bajo contenido de alcohol. Su estrategia se centra en hacer crecer sus marcas principales, «premiumizar» su oferta y ampliar su cartera de cervezas. La adquisición por parte de la empresa de productores de vino de primera calidad y el lanzamiento de opciones con o sin alcohol, como la Cerveza Blanca Belga sin Alcohol Blue Moon, demuestran su compromiso con esta categoría en crecimiento.
Tendencias en el lanzamiento de nuevos productos
El lanzamiento de productos bajos en o sin alcohol en EE.UU. creció un 11% en los últimos cinco años, aumentando a un ritmo más rápido que el mercado general de bebidas alcohólicas. Este crecimiento se debe en parte al creciente interés de los consumidores por opciones más sanas y a una mayor concienciación sobre los beneficios de reducir el consumo de alcohol.
Las bebidas alcohólicas aromatizadas desempeñaron un papel importante en el crecimiento de las bebidas sin y con poco alcohol, ya que representaron el 34% de los lanzamientos del año pasado. Esta categoría, que incluye los refrescos de Seltz, ha experimentado una rápida expansión, impulsada por su atractivo para los consumidores más jóvenes que buscan opciones refrescantes y sabrosas. Los lanzamientos de vino también aumentaron significativamente, pasando de representar el 11% de los lanzamientos de la categoría al 18% en un periodo de cinco años. Bodegas estadounidenses como Prima Pavé y Sovi’s han entrado en el mercado de las bebidas sin o con bajo contenido de alcohol con nuevas ofertas como Sovi’s Sparkling Rosé. Las bebidas espirituosas también experimentaron un modesto aumento en los lanzamientos con bajo o nulo contenido de alcohol, que representaron el 12% de los lanzamientos de las categorías.
Los productos sin alcohol impulsaron el crecimiento de la categoría más que los productos bajos en alcohol, con un aumento del 37% en lanzamientos en los últimos cinco años. Los productos sin alcohol representan ahora más de la mitad de todos los lanzamientos de la categoría. Las bebidas alcohólicas aromatizadas constituyen la mayor parte de los lanzamientos de productos sin alcohol, y los vinos también se están expandiendo en el espacio sin alcohol.
Los vinos también crecieron más rápidamente dentro de la subcategoría de bajo contenido en alcohol y es más frecuente en los lanzamientos de bajo contenido en alcohol que en los lanzamientos sin alcohol. Las bebidas espirituosas crecieron además en los lanzamientos de bajo contenido alcohólico, pasando del 16% al 19% en los últimos cinco años.
Declaraciones de nuevos productos, sabores e ingredientes
En EE.UU., los lanzamientos de bebidas sin alcohol o con bajo contenido en alcohol se centran cada vez más en declaraciones de salud y bienestar, con las declaraciones de bajo contenido en calorías, bajo contenido en azúcar y sin azúcares añadidos a la cabeza. Las declaraciones de bajo contenido calórico casi se han triplicado en los últimos cinco años, mientras que las de bajo contenido en azúcar y sin azúcar añadido han surgido en el mercado, lo que indica una creciente preferencia del consumidor por opciones más sanas. Los ingredientes botánicos también están ganando adeptos, con frutas, productos botánicos e ingredientes funcionales como la L-teanina y el cáñamo/CBD cada vez más populares.
Las especias y las semillas son la categoría de sabores de más rápido crecimiento, con los sabores de jengibre y chile a la cabeza. Los sabores de cócteles de frutas siguen siendo dominantes en las bebidas alcohólicas aromatizadas, y el melocotón, los cítricos, la naranja y las bayas impulsan el crecimiento. El té se utiliza a menudo como base para bebidas sin o con poco alcohol, y el té de flor de hibisco es una opción popular. El auge de los ingredientes funcionales, como los adaptógenos y el cannabis, también está creando nuevas oportunidades de innovación en el ámbito del alcohol sin o con bajo contenido de alcohol.
¿Qué es lo próximo en el mercado de las bebidas sin y con poco alcohol?
La investigación de Innova sobre las tendencias del alcohol de baja graduación y sin alcohol pone de relieve las principales oportunidades de innovación en el mercado.
En primer lugar, es posible dirigirse a segmentos específicos de consumidores con mensajes y productos a medida. La Generación Z, que busca subidones alternativos, y los millennials, que buscan sabores que llamen la atención, son grupos demográficos clave. Los boomers, cada vez más concienciados con la salud y dispuestos a pagar una prima, son otro objetivo importante. En segundo lugar, las marcas pueden aprovechar el cambio en las ocasiones de beber. Cada vez se consumen más bebidas bajas en alcohol o sin alcohol durante el día, lo que supone una oportunidad para crear opciones diseñadas para estas ocasiones.
En tercer lugar, no hay que subestimar la creciente importancia de los ingredientes funcionales en las bebidas sin o con bajo contenido de alcohol. Estos productos pueden aprovechar los beneficios para la salud de los productos botánicos, las vitaminas, los minerales, el CBD, los adaptógenos y los nootrópicos para atraer a los consumidores preocupados por su salud. Por último, la calidad superior y la transparencia son importantes para los consumidores que consumen poco o nada de alcohol. Los consumidores buscan cada vez más calidad artesanal, producción local e ingredientes naturales. Generar confianza mediante la transparencia sobre los ingredientes y los orígenes de la marca es crucial para tener éxito en este mercado.
Este artículo se basa en nuestro informe «Oportunidad de entretenimiento: Crecimiento en EE.UU. de las bebidas sin y con poco alcohol». Si está interesado en leer este reporte, no dude en solicitar una demostración.
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