21 de junio de 2024 – Aquí investigamos el mercado mundial de las bebidas lácteas y alternativas a los lácteos, explorando las tendencias clave que dan forma a esta dinámica categoría. A través de nuestra investigación de macro y microtendencias a 360 niveles, examinamos el tamaño y el crecimiento del mercado, los actores y las marcas clave, la opinión de los consumidores, el desarrollo de nuevos productos y los puntos clave para el crecimiento y la innovación futuros.
Tendencias del mercado de lácteos y bebidas lácteas alternativas
El mercado mundial de las bebidas alternativas a los lácteos está en continuo crecimiento, y se espera que duplique su valor de ventas en 2027, en comparación con 2018. Aunque se prevé que el mercado global de las bebidas lácteas crezca a un ritmo más lento, también está aumentando tanto en ventas como en volumen, a un ritmo del 3% y el 2% respectivamente. El segmento de alternativas lácteas experimenta una trayectoria de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento del 7% y el 6% en ventas y volumen, respectivamente. Este crecimiento está impulsado en parte por el aumento de la demanda en Norteamérica y Europa Occidental, y se prevé que ambas crezcan en torno a un 10% en ventas dentro de la categoría entre 2023 y 2027.
Asia domina actualmente el mercado de las bebidas alternativas a los lácteos, con un 65% de todas las ventas en 2023. Sin embargo, en las bebidas lácteas, aunque Asia sigue produciendo la mayor parte de las ventas, América y Europa Occidental representan una porción mayor de las ventas mundiales en comparación con las bebidas lácteas alternativas. Latinoamérica representa el 18% de las ventas, con un crecimiento sustancial previsto hasta 2027, Europa Occidental representa el 15% de las ventas y Norteamérica el 11%.
Si se mide por países, China lidera el mercado de las bebidas lácteas en términos de ventas, mientras que Vietnam y Argentina muestran un fuerte crecimiento. En el mercado de las bebidas alternativas a los lácteos, sólo China representa más de la mitad de las ventas mundiales. El Reino Unido, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos están mostrando un notable crecimiento de las ventas de la categoría.
Empresas y marcas en el mercado de los lácteos y bebidas lácteas alternativas
El mercado mundial de las bebidas lácteas está más fragmentado que el de las bebidas lácteas alternativas. La marca de distribuidor es también un actor importante en ambas categorías, representando alrededor del 15% del desarrollo de nuevos productos en ambas.
Gigantes europeos como Nestlé, FrieslandCampina y Lactalis son actores clave, con marcas de Nestlé como Nido/Ninho, Nesquik y Milo, mientras que FrieslandCampina se centra en mercados como Europa y Asia con marcas como Campina, Landliebe y Frisian Flag. Lactalis, multinacional francesa, es conocida por su marca Parmalat y tiene una fuerte presencia en varias regiones con marcas como Lactel, Puleva y Dukát.
Danone, otra multinacional francesa, es la empresa que lidera el mercado de bebidas alternativas a los lácteos, gracias a su marca mundial de bebidas alternativas a los lácteos Alpro. La división a base de plantas de la empresa, representó el 54% de sus ingresos en 2022.
Oatly, una empresa sueca, es pionera en las bebidas a base de avena y sigue siendo un actor dominante. Sin embargo, la empresa ha emprendido recientemente medidas de reducción de costes para mejorar los beneficios. NotCo, empresa chilena de tecnología alimentaria especializada en alternativas a base de plantas, está creciendo rápidamente en América Latina y en todo el mundo con su producto NotMilk.
Otras empresas destacadas son Cereal Base Ceba, Ecotone y Kikkoman, todas las cuales están innovando activamente y ampliando sus gamas de productos.
Insights del consumidor en tendencias de bebidas lácteas y alternativas a los lácteos
En todo el mundo, los consumidores incorporan cada vez más bebidas lácteas y alternativas a los lácteos a su dieta, y una parte significativa consume estas bebidas con regularidad. Los consumidores de más edad (Boomers) son los consumidores más frecuentes tanto de bebidas lácteas como de bebidas alternativas a los lácteos. Europa es la región donde más se consumen las dos categorías de bebidas.
Los consumidores tienden a mantener el consumo de productos lácteos. Entre los que cambian de consumo en todas las regiones hay más aumentos que disminuciones. Esto es especialmente notable en Oriente Medio y África, donde el 30% de los consumidores han aumentado el consumo en el último año. Por edades, las más propensas a aumentar el consumo son las generaciones más jóvenes(Generación Z y Millennials). Con los productos de bebidas alternativas a los lácteos, la mayoría de los consumidores mantienen su consumo de bebidas alternativas a los lácteos.
La salud y el sabor impulsan en gran medida el consumo de bebidas lácteas y alternativas a los lácteos. Para los consumidores de bebidas alternativas a los lácteos, las razones medioambientales y éticas también ocupan un lugar destacado. Diversos reclamos influyen en el consumo de bebidas lácteas y alternativas a los lácteos. La seguridad del producto, elaborado con ingredientes reales, alto contenido/fuente de proteínas y afirmaciones de contenido bajo/sin/reducido de grasas son todos factores impulsores del consumo de bebidas lácteas y a base de plantas, bajo/sin/reducido en azúcar y elaborados con afirmaciones de ingredientes reales. Son todos factores impulsores del consumo de bebidas alternativas a los lácteos.
Ambas bebidas se compran sobre todo en supermercados, aunque en Asia-Pacífico, Oriente Medio y África son más populares las tiendas de conveniencia. También suelen consumirse con el desayuno.
Desarrollo de nuevos productos lácteos y bebidas lácteas alternativas
El mercado mundial de las bebidas alternativas a los lácteos está experimentando una oleada de lanzamientos de productos, con un crecimiento del 5,8% de 2019 a 2023. Europa está a la cabeza, y Oriente Medio y África están mostrando un crecimiento especialmente fuerte. En las bebidas lácteas, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África están impulsando el lanzamiento de nuevos productos.
Las alegaciones éticas y de proteína están ganando terreno en las bebidas lácteas. Las declaraciones relacionadas con las proteínas son, con diferencia, la declaración de propiedades saludables más popular en las bebidas lácteas de todo el mundo. Los productos sin lactosa también están experimentando un fuerte crecimiento en el desarrollo de nuevos productos, impulsados por la creciente concienciación sobre la intolerancia a la lactosa. Las reivindicaciones éticas y de salud están ayudando a impulsar el desarrollo de nuevos productos en las bebidas alternativas a los lácteos. En comparación con las bebidas lácteas normales, los productos alternativos a los lácteos contienen una gama más amplia de declaraciones de propiedades saludables, como sin azúcares añadidos, alto contenido en proteínas, enriquecidos con vitaminas y minerales, ecológicos y sin GMO.
Las bebidas a base de avena han surgido como las bebidas alternativas a los lácteos más comunes lanzadas en 2023, con un crecimiento del 23% y superando a la soja. Las bebidas a base de guisantes también están ganando adeptos, pero aún no han alcanzado la popularidad general.
La innovación de sabores es también un motor clave del desarrollo de nuevos productos, con sabores inspirados en Asia, como el melón y la almendra, ganando impulso. Sabores indulgentes como el caramelo y el chocolate también son populares, y las empresas los combinan cada vez más con ingredientes saludables para crear opciones indulgentes pero sanas.
¿Qué es lo próximo en tendencias de bebidas lácteas y alternativas a los lácteos?
El mercado mundial de los lácteos y las bebidas lácteas alternativas está evolucionando rápidamente, con oportunidades clave para la Innovación en los próximos años.
Los consumidores mayores buscan cada vez más beneficios funcionales para la salud en sus bebidas, lo que representa una oportunidad para desarrollar productos que respondan a sus necesidades específicas. Por otra parte, los consumidores más jóvenes están adoptando tamaños de envase más pequeños, productos a temperatura ambiente y formatos cómodos que se adaptan a sus ajetreados estilos de vida.
El contenido proteínico es una preocupación creciente, ya que los consumidores buscan mayores niveles de proteína en sus bebidas. A base de plantas, la proteína está ganando popularidad junto a la proteína láctea tradicional, creando oportunidades para mezclas y formulaciones innovadoras.
Por último, las marcas pueden dirigirse a aumentar el consumo fuera del desayuno incentivando las bebidas lácteas y alternativas a los lácteos como una oportunidad de tentempié. Se pueden considerar sabores indulgentes y un alto contenido proteínico, que seduzcan a los consumidores que buscan un capricho y saciedad.
Este artículo se basa en nuestro informe «Ahora y después en lácteos y bebidas alternativas a los lácteos – Global». Si está interesado en leer este reporte, no dude en solicitar una demostración.
Puede hacerlo reservando una demostración o utilizando nuestro formulario de contacto.
