25 de junio de 2024 – El pasillo de los lácteos está cambiando. Aunque la leche tradicional sigue siendo un alimento básico, el auge de las alternativas a base de plantas está reconfigurando el panorama. Aquí nos sumergimos en el mercado norteamericano de las bebidas lácteas y alternativas a los lácteos, explorando las tendencias de los consumidores, los actores clave y las innovaciones que impulsan esta dinámica categoría.
Insights del consumidor en tendencias de bebidas lácteas y alternativas a los lácteos
Los canadienses son consumidores más frecuentes de bebidas alternativas a los lácteos que los estadounidenses: el 23% de los canadienses compraron estas bebidas el año pasado, frente al 17% de los estadounidenses. La misma tendencia se aplica a las bebidas lácteas, donde el 68% de los canadienses compraron estos productos el año pasado, frente al 56% de los estadounidenses. Sin embargo, ambos países compran bebidas lácteas y alternativas a los lácteos con más frecuencia que la media mundial.
Las investigaciones sobre las tendencias de las bebidas indican que el consumo de bebidas lácteas aumenta con la edad. Los consumidores de la generación X y de la generación Boomer son más propensos a consumir bebidas lácteas que sus homólogos más jóvenes. En cuanto a las bebidas alternativas a los lácteos, no es de extrañar que los veganos sean muy propensos a consumir estos productos, a menudo a diario. Los consumidores más jóvenes, como la generación Z y los Millennials, también han aumentado rápidamente su consumo de bebidas alternativas no lácteas en el último año. Tanto en las bebidas lácteas como en las alternativas lácteas hubo más consumidores que aumentaron su consumo que los que lo disminuyeron en Norteamérica.
La salud y el sabor son las principales razones para consumir bebidas lácteas y alternativas a los lácteos. En las bebidas alternativas a los lácteos, las preocupaciones medioambientales también son cada vez más importantes para los consumidores. El coste y la frescura se valoran más en las bebidas lácteas, mientras que los aspectos relacionados con la salud son más importantes para los consumidores de bebidas alternativas a los lácteos.
El desayuno es una ocasión de consumo clave para más del 60% de los consumidores de bebidas lácteas y alternativas a los lácteos. También es menos probable que las bebidas lácteas se consuman como tentempié entre comidas, en comparación con las bebidas lácteas alternativas.
Tamaño del mercado y tendencias de las bebidas lácteas y alternativas a los lácteos en Norteamérica
Aunque el volumen total de bebidas lácteas en Norteamérica ha experimentado un ligero descenso en los últimos años, las ventas han aumentado desde 2021. Se prevé que las ventas de bebidas lácteas sigan creciendo a un ritmo del 3,6% durante los próximos cinco años. El consumo per cápita de bebidas lácteas en la región es relativamente medio dentro del panorama mundial. Es superior a las ingestas medias de Asia, Oriente Medio y América Latina, pero es inferior a las medias de Europa y Australasia.
Las investigaciones sobre tendencias en bebidas muestran que las bebidas alternativas a los lácteos están creciendo tanto en ventas como en volumen. Se prevé que las ventas crezcan a un ritmo del 7,3% en los próximos cinco años, y que el volumen lo haga a un ritmo del 10,1%. El consumo per cápita de bebidas alternativas a los lácteos en Norteamérica es relativamente alto según los estándares internacionales, sobre todo en Canadá, que tiene la cuarta tasa per cápita más alta del mundo. Además, las ventas norteamericanas de bebidas alternativas a los lácteos están creciendo más rápidamente que los totales mundiales.
Empresas y marcas en el mercado de los lácteos y bebidas lácteas alternativas
Los productos de marca blanca son una fuerza significativa en el mercado de las bebidas lácteas, y representan el 50% del valor total de las ventas en Norteamérica. Además, la cuota de las marcas blancas en el total de lanzamientos en la región es del 21%. Esto pone de manifiesto la naturaleza competitiva del mercado y la importancia de la innovación y la diferenciación para las marcas establecidas.
En cuanto a las principales empresas públicas de Norteamérica en el lanzamiento de productos de bebidas lácteas, Dairy Farmers of America (DFA) lidera el mercado de la leche tradicional en EE.UU. y Saputo ocupa el primer puesto en Canadá. DFA, una gran cooperativa propiedad de 11.000 granjas familiares, cuenta con una amplia gama de marcas regionales como Alta Dena, Dean’s y Kemps, mientras que Saputo, una empresa mundial con importantes intereses canadienses, presenta marcas como Baxter, Dairyland y Neilson.
En el espacio de las alternativas lácteas, Danone es el actual líder del mercado norteamericano, responsable del 10% de los lanzamientos de nuevos productos en 2019-2023. Su cartera incluye la popular marca Silk, que ofrece una diversa gama de opciones de leche de almendras, soja, avena, coco y anacardos o nuez de la India. Otros innovadores notables en el sector no lácteo son Blue Diamond Growers, una cooperativa de almendros con sede en California, y Califia Farms, un especialista en productos vegetales conocido por sus ofertas de leche de almendras, avena y coco. Las marcas blancas o etiquetas privadas no están tan avanzadas en el mercado de las bebidas alternativas a los lácteos, y representan el 9% de los lanzamientos de productos.
¿Qué está dando forma a la categoría de bebidas lácteas y alternativas a los lácteos en Norteamérica?
Norteamérica representó el 4% de los lanzamientos de nuevas bebidas lácteas, y el 10% de los lanzamientos de bebidas alternativas lácteas en el mercado mundial. La investigación sobre las tendencias de las bebidas lácteas indica que, en los últimos cinco años, las bebidas alternativas a los lácteos han representado un número cada vez mayor de lanzamientos dentro del total de lanzamientos de leche en Norteamérica. Las bebidas alternativas a los lácteos representan ahora el 64% de los lanzamientos de leche en la región, con la leche sin sabor representando el 23% de los lanzamientos, y la leche con sabor el 14%.
Las alegaciones éticas centradas en el bienestar animal, así como las basadas en el contenido de proteínas y grasas, son fundamentales en las bebidas lácteas. Sin embargo, las declaraciones sobre proteínas están aumentando en las tendencias de las bebidas lácteas, mientras que los posicionamientos relacionados con el contenido de grasa han ido disminuyendo en uso. En las bebidas alternativas a los lácteos, dominan en el mercado las afirmaciones «libre de GMO» y «sin gluten». Sin embargo, los productos a base de plantas y veganos también son populares, y los productos vegetales han aumentado considerablemente en los últimos cinco años.
Las bebidas alternativas a los lácteos enriquecidas con vitaminas y minerales han crecido en los últimos cinco años, pasando del 1% de los lanzamientos de la categoría al 8% de los lanzamientos. Las mezclas para baristas y los productos de temporada y de edición limitada también son cada vez más populares en el mercado de las bebidas alternativas a los lácteos.
La avena y la almendra son las bases más populares de las bebidas alternativas a los lácteos, pero ambas están perdiendo cuota de lanzamiento, mientras que los productos que no citan ingredientes específicos en el nombre del producto son cada vez más populares. La sostenibilidad es también una influencia creciente en los ingredientes de las bebidas alternativas a los lácteos. Por ejemplo, está surgiendo en el mercado la innovación que utiliza legumbres y leguminosas como base de ingredientes sostenibles para bebidas alternativas a los lácteos.
En cuanto a las bebidas alternativas a los lácteos, el mercado está muy concentrado en cuatro sabores clave, que representaron tres cuartas partes de todos los lanzamientos en 2023. Estos cuatro sabores son chocolate con leche, fresa, vainilla y plátano. La fresa duplicó con creces su cuota de lanzamiento de nuevos productos entre 2019 y 2023, y gran parte del crecimiento se produjo sólo en 2023.
¿Qué es lo próximo en tendencias del mercado de lácteos y alternativas a los lácteos?
El mercado norteamericano de bebidas lácteas y alternativas a los lácteos está evolucionando rápidamente, con oportunidades clave de crecimiento en los próximos años.
Aunque las generaciones más jóvenes están impulsando el crecimiento del consumo de bebidas no lácteas, los consumidores de más edad siguen siendo compradores frecuentes de ambos tipos de bebidas. Las marcas pueden satisfacer sus necesidades centrándose en los beneficios funcionales para la salud, como las proteínas y el calcio, para favorecer un envejecimiento saludable. Además, las marcas pueden animar a los consumidores más jóvenes y aventureros a adoptar las bebidas lácteas en lugar de otras bebidas sin alcohol innovando en sabores, formatos prácticos y vínculos con los medios de comunicación.
Hay una demanda creciente por parte de los consumidores más jóvenes de productos híbridos que combinen el sabor y la textura de la leche láctea con los beneficios para la salud y el medio ambiente de las alternativas a base de plantas. Estos productos pueden ofrecer una gama más amplia de sabores y texturas, así como ventajas adicionales como el enriquecimiento en fibra y el contenido en proteínas.
Los consumidores están cada vez más interesados en saber de dónde proceden sus alimentos y cómo se producen. Las marcas pueden sacar partido de esta tendencia promoviendo prácticas de abastecimiento rastreables y responsables en las bebidas lácteas, como la agricultura ecológica, las vacas criadas en pastos y los ingredientes sostenibles.
Por último, la sostenibilidad es una preocupación clave para los consumidores, especialmente para las generaciones más jóvenes. Las marcas pueden aprovechar esto explorando ingredientes que beneficien las credenciales sostenibles, como la avena y las legumbres, y promoviendo los beneficios medioambientales de sus productos.
Este artículo se basa en nuestro informe «Ahora y después en lácteos y bebidas alternativas a los lácteos en EE. UU. y Canadá». Si está interesado en leer este reporte, no dude en solicitar una demostración.
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