17 de julio de 2024 – El mercado mundial del yogur lácteo y no lácteo ha crecido de forma constante, sin signos de desaceleración. Aquí hablaremos de los factores clave que influyen en este mercado en expansión, incluidas las tendencias de lanzamiento de productos, las preferencias de los consumidores, las principales marcas y los sabores e ingredientes más populares.
Macrocontexto
El mercado del yogur lácteo y alternativo está influido por las macrotendencias mundiales. La preocupación por el medio ambiente es una de las principales tendencias que preocupan a los consumidores, y los efectos del cambio climático ponen la sostenibilidad en el punto de mira. La salud del planeta es, además, el tema global nº 1 que preocupa a los consumidores. Las presiones sanitarias también son importantes para los consumidores, con el envejecimiento y el crecimiento de la población y el aumento de los niveles de obesidad como retos clave. La incertidumbre económica también va en aumento, y la inflación mundial continúa, lo que hace que 3 de cada 4 consumidores estén preocupados por la crisis del coste de la vida. Por último, el cambio tecnológico continúa a un ritmo acelerado, configurando nuestro futuro y presentando tanto retos como oportunidades.
Tamaño y tendencias del mercado del yogur
Las ventas y el volumen del mercado mundial del yogur han aumentado de forma constante en los últimos cinco años, un 5% y un 6% de CAGR respectivamente. El estudio de tendencias del mercado del yogur de Innova también predice que el ritmo de crecimiento se acelerará en los próximos cinco años, con una CAGR prevista del 6% en ventas y del 7% en volumen.
La mayoría de los países con mayor consumo per cápita residen en Europa, como Suiza, Finlandia, Bulgaria, Francia, Portugal, Estonia y Suecia. Sin embargo, Israel representa el mayor consumo per cápita de yogur. China es el primer país en ventas del mercado del yogur, superando a los siguientes países -India, Japón y EE.UU.- por un amplio margen. Los países de mayor crecimiento en ventas de yogur son India, Vietnam, Indonesia y Rumanía.
Principales empresas y marcas en el mercado mundial del yogur
Danone es el lanzador más activo de yogures lácteos y no lácteos, con un 12% de los lanzamientos de yogures lácteos y un 22% de los lanzamientos de yogures no lácteos.
La marca blanca también tiene una presencia notable en ciertas regiones, ya que casi el 30% de los lanzamientos de yogur en Europa Occidental son de marca blanca, el 14% en Oriente Medio y el 11% en Europa Oriental.
Danone es el líder mundial en ventas de productos lácteos frescos y alimentos y bebidas a base de plantas, con Lácteos Esenciales y a Base de Plantas (EDP), que representaron más de la mitad de sus ventas mundiales el año pasado. Activia es la marca más vendida de Danone, con más del 60% de sus ingresos en EDP procedentes de segmentos funcionales de alto valor añadido, como inmunidad, salud intestinal, indulgencia y rendimiento durante el año. Las marcas con alto contenido proteínico de Danone, Oikos y YoPro, también registraron un fuerte crecimiento de las ventas, y las marcas a base de plantas de la empresa, como Alpro en Europa y Silk en Norteamérica, han crecido globalmente.
Otras empresas con fuerza regional o de segmento son Lactalis, Olga y Yili. Lactalis es un grupo multinacional francés de capital privado que fabrica productos lácteos como yogur, queso, leche y mantequilla. Olga es otra empresa familiar con sede en Francia, cuyo objetivo es producir alimentos más sanos y respetuosos con el medio ambiente en cuatro segmentos: alternativas a base de plantas, producción ecológica y responsable de productos lácteos, y alimentos e ingredientes del mañana. Yili es una empresa de productos lácteos con sede en China, líder en Asia, con líneas de productos que incluyen yogur, leche líquida y en polvo, helados y queso.
Insights del consumidor en el mercado del yogur
El yogur lácteo representa la 11ª penetración de compra más alta a nivel mundial entre las categorías de Alimentos y Bebidas, con un 46% de consumidores que han comprado yogur bebible o para tomar con cuchara en el último año. El yogur no lácteo tiene la 89ª penetración más alta, con un 10% de consumidores que lo han comprado en el último año.
El consumo de yogures lácteos y no lácteos se inclina hacia la Generación X y la Generación del Milenio, con mayores ingresos y mayor nivel educativo. En concreto, el yogur no lácteo se inclina más hacia los consumidores veganos, pescatarianos, flexitarianos y de la Generación Z.
Los consumidores de yogures lácteos tienden a consumir estos productos con más frecuencia que los consumidores de yogures no lácteos. El 57% de los consumidores de yogur lácteo lo comen de 1 a 6 veces por semana, mientras que el 52% de los consumidores de yogur no lácteo dicen lo mismo. Sin embargo, los consumidores de yogur no lácteo aumentan sus índices de consumo más rápidamente que los consumidores de yogur lácteo. La percepción de salud y los cambios en el estilo de vida impulsan el aumento del consumo en el mercado del yogur.
El desayuno y la merienda son los dos momentos principales de consumo de yogur lácteo y no lácteo. El estudio de tendencias del mercado del yogur de Innova muestra además que la salud, el sabor y la comodidad son las tres razones principales para consumir yogur. Los reclamos naturales, seguros y bajos en azúcar son los que más influyen en la compra de yogures lácteos, mientras que los reclamos de yogures no lácteos son bajos en azúcar, ecológicos y elaborados con ingredientes reales.
Tendencias de lanzamiento de nuevos productos en el mercado mundial del yogur
Desde 2021, los lanzamientos de yogures lácteos han crecido a un ritmo constante. Desde 2022, los lanzamientos de yogures no lácteos también han crecido, aunque a un ritmo mucho más rápido. Europa representa más de la mitad de todos los lanzamientos en el mercado del yogur. Además, Asia y América Latina representan cada una más del 10% de los lanzamientos de yogures lácteos en el mercado mundial del yogur, y América del Norte representa el 10% de los lanzamientos de yogures no lácteos.
El yogur lácteo representa el 87% de los lanzamientos de yogur en el mercado del yogur, mientras que el yogur no lácteo representa el 13% restante. La mayoría de los lanzamientos corresponden a yogures lácteos básicos. En los lanzamientos de yogures no lácteos, crecen la leche de coco, la leche de soja y los productos a base de leche de avena.
Los reclamos veganos y a base de plantas están en unos dos tercios de las entradas de yogures no lácteos, mientras que los reclamos sin lactosa y vegetarianos están creciendo. Además, desde hace un año hay más productos de yogur a base de lácteos que mencionan la ausencia de lactosa.
Más del 20% de los productos de yogur mencionan características de alto contenido en proteínas o bajo contenido en grasas. Aunque las declaraciones sobre ingredientes limpios (ecológicos, sin OGM, sin aditivos, naturales) también son populares en el yogur, son menos frecuentes que hace cinco años. Por otra parte, las alegaciones éticas medioambientales se utilizan con más frecuencia en los productos de yogur no lácteo, y ahora se ven en el 25% de los lanzamientos.
Sabores e ingredientes principales del yogur
Los sabores más populares en los lanzamientos de yogures lácteos son fresa, vainilla, melocotón, arándanos, frambuesa roja, mango y chocolate con leche. Los principales sabores en los lanzamientos de yogures no lácteos son vainilla, fresa, arándanos, mango, fruta de la pasión y frambuesa roja. Sin embargo, el crecimiento de estos sabores en el último año ha permanecido relativamente estático, lo que deja espacio para que crezcan nuevos sabores.
El espacio de ingredientes en el mercado del yogur está cambiando. Los ingredientes principales, a saber, espesantes, azúcar, productos de jarabe y miel, estabilizantes, frutas, emulsionantes, gelificantes, almidones y conservantes, se están utilizando menos en el último año. Sin embargo, en los lanzamientos de yogures lácteos crecen los edulcorantes, los espumantes, los aglutinantes y los antioxidantes, mientras que en los lanzamientos de yogures no lácteos crecen los probióticos, «otros», los almidones modificados, los aceites comestibles, las proteínas y las legumbres y judías.
¿Qué es lo próximo en el mercado mundial del yogur?
La investigación sobre las tendencias del mercado del yogur muestra que la mitad de los consumidores mundiales consideran que el yogur lácteo es saludable, y alrededor de un 20% citan el alto contenido en proteína o en ingredientes funcionales como factores influyentes. Estas percepciones positivas pueden servir de trampolín para aumentar la frecuencia de consumo y aumentar la penetración. Las marcas pueden tratar de ampliar las entradas que ofrecen beneficios nutricionales, como un alto contenido en proteínas y vitaminas y minerales añadidos, así como destacar las características de salud intestinal e inmunitaria, como los probióticos, el alto contenido en fibra y la ausencia de gluten.
La penetración del yogur no lácteo es notablemente inferior a la del yogur lácteo, con una presencia limitada excepto en algunos países como EE.UU. y el Reino Unido.
Sin embargo, muchos consumidores están aumentando su consumo de yogur no lácteo. Las marcas pueden aprovechar este mayor apetito de los consumidores desarrollando y lanzando más introducciones de yogures no lácteos. Desarrollar mezclas de bases no lácteas existentes, como coco + avena, puede ayudar a ofrecer un sabor y una textura aceptados por los consumidores.
Además, las marcas pueden experimentar con bases nuevas o emergentes como el altramuz, el garbanzo y el trigo sarraceno.
Este artículo se basa en nuestro informe «El presente y el futuro de la industria láctea mundial
y el yogur alternativo a los lácteos». Si está interesado en leer este reporte, no dude en solicitar una demostración. Puede hacerlo reservando una demostración o utilizando nuestro formulario de contacto.
