15 de julio de 2024 – En América Latina, los consumidores disfrutan de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas por su riqueza de sabores y sus cualidades refrescantes. La investigación 360 de Innova sobre el mercado de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas permite identificar insights clave sobre el tamaño del mercado, las preferencias de los consumidores y las principales empresas, así como lo que puede desarrollarse en el futuro.
Tamaño y tendencias del mercado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas
En América Latina, se ha producido un aumento del 4% en los lanzamientos y ventas de bebidas alcohólicas en los últimos cinco años. Los estudios de mercado sobre bebidas alcohólicas y no alcohólicas muestran que se espera que las bebidas alcohólicas en Latinoamérica sigan creciendo, tanto en ventas como en desarrollo de productos, a un ritmo similar. Brasil lidera el consumo per cápita de bebidas alcohólicas, y la cerveza representa más del 90% de este consumo. Aunque la cerveza sin alcohol está creciendo, sigue representando una pequeña fracción del consumo total de cerveza per cápita en América Latina.
En los últimos cinco años, Brasil también ha liderado las ventas de bebidas alcohólicas, con un aumento del 4%, seguido de México, Argentina, Colombia y Chile. Este crecimiento indica un creciente interés de los consumidores por diversas bebidas alcohólicas en toda la región.
Insights del consumidor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Los consumidores de América Latina prefieren una amplia gama de bebidas alcohólicas y no alcohólicas para relajarse y desconectar. La mayoría de los consumidores de la región han consumido cerveza con y sin alcohol durante el último año. En particular, el 18% de los consumidores ha aumentado el consumo de bebidas alternativas sin alcohol. Este aumento está impulsado por la variedad, el cambio en las preferencias de sabor y el deseo de controlar la ingesta de alcohol.
La investigación del mercado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas muestra que los consumidores de América Latina prefieren tomar bebidas no alcohólicas uniformemente a lo largo del día, mientras que las bebidas alcohólicas se consumen sobre todo por la noche. Al comprar bebidas sin alcohol, los consumidores dan prioridad a la seguridad del producto, a la elaboración tradicional y a las afirmaciones de bajo contenido en azúcar o sin azúcar. Esta tendencia indica un creciente interés por diferentes opciones de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
Principales empresas del mercado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Los lanzadores más activos de nuevas bebidas alcohólicas en América Latina son AB InBev, Heineken, Viña Concha Y Toro y Cervejaria Dogma. Estos gigantes mundiales han impulsado significativamente el desarrollo de nuevos productos en toda la región. Sin embargo, las principales empresas difieren entre los países latinoamericanos. Por ejemplo, Dellepiane lidera en Argentina, mientras que Heineken domina los lanzamientos de nuevas bebidas alcohólicas en Brasil.
AB InBev es la empresa con más entradas de bebidas alcohólicas. Sus marcas clave son Spaten, Patagonia, Guaraná, Brahma y Corona. La estrategia de la empresa se centra en la inclusividad, la expansión de los negocios latinoamericanos y el crecimiento de su cartera principal. También hacen hincapié en la premiumización y la innovación en su segmento Beyond Beer. En 2023, su cartera de cervezas sin alcohol ha mostrado un aumento significativo. Además, AB InBev está desarrollando la primera cebada cervecera de Perú para los agricultores y cerveceros del país, en colaboración con la Universidad Nacional Agraria La Molina.
¿Qué está determinando el mercado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas?
Brasil es el país de América Latina donde más rápido crecen los lanzamientos de nuevas bebidas alcohólicas, con un aumento del 15%, seguido de Argentina. En el último año, la cerveza y el vino han representado las tres cuartas partes de los nuevos lanzamientos en la región, mientras que las bebidas alcohólicas aromatizadas han registrado un crecimiento significativo. Los sabores frutales como el limón, la fresa y la naranja están aumentando en las nuevas bebidas alcohólicas aromatizadas.
En los últimos cinco años, los nuevos lanzamientos de bebidas alcohólicas se han caracterizado sobre todo por no contener gluten y por la ética medioambiental. Las marcas se centran en reclamos relacionados con el estilo de vida, lo que ha llevado a un aumento de las opciones veganas y sin azúcar. Además, los reclamos estacionales y las ediciones limitadas son cada vez más populares.
Tendencias de la cerveza con y sin alcohol
Los brasileños consumen cerveza con más frecuencia que otros consumidores latinoamericanos. Más de la mitad de los consumidores latinoamericanos beben cerveza para relajarse y desconectar, pero el 22% de ellos ha disminuido su consumo de alcohol para controlarlo y mejorar su salud.
En el último año, 1 de cada 4 lanzamientos de cerveza en América Latina es India Pale Ale, seguida de Pilsner y cerveza de trigo. Aunque la cerveza ácida representa una pequeña fracción del total de lanzamientos de cerveza, es una tendencia al alza. A menudo se combina con sabores frutales para una experiencia de sabor refrescante.
Los estudios de mercado sobre bebidas alcohólicas y no alcohólicas muestran que las distintas generaciones consumen diversos tipos de cerveza. Por ejemplo, la Generación Z y los Millennials prefieren la cerveza con sabores añadidos. Esto pone de relieve una creciente demanda de opciones de cerveza rica en sabores entre los consumidores más jóvenes de América Latina.
Tendencias en cócteles premezclados y bebidas de malta aromatizadas
Las bebidas alcohólicas en América Latina están evolucionando, con un notable interés de los consumidores por los cócteles premezclados y las bebidas de malta aromatizadas. Aunque el consumo habitual de esta categoría se limita a una pequeña parte de los consumidores. En el último año, el 14% ha aumentado su consumo de cócteles premezclados y bebidas de malta aromatizadas, impulsado por una mayor variedad, más promociones y el cambio de preferencias. Cítricos, limón, fresa, limonada y piña son los 5 sabores principales de esta categoría, aunque las preferencias varían según el país de América Latina.
Tendencias que afectan al mercado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Varias de las10 Tendencias principales para 2024 de Innova Market Insights afectan al mercado de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas en Latinoamérica. La tendencia «Alimentando
la naturaleza» pone de relieve el deseo de los consumidores de que las marcas vayan más allá de la sostenibilidad y emprendan acciones para proteger la naturaleza. En América Latina, esta tendencia es visible a medida que las empresas de bebidas dan prioridad al vidrio y al aluminio como material de envase interior. Heineken, por ejemplo, anunció el uso de energía 100% renovable en sus fábricas de cerveza de Alagoinhas y Ponta Grossa. Varias marcas están haciendo hincapié en los envases ecológicos, la agricultura sostenible y la cerveza con emisiones de carbono negativas para satisfacer las demandas de los consumidores.
La tendencia «Lo local se globaliza» pone de relieve que los consumidores buscan etiquetas de origen local que reflejen el orgullo nacional en los sabores de las bebidas alcohólicas. Las marcas están lanzando productos con sabores locales distintivos, como la sidra mixta espumosa Ca, de estilo británico, fermentada y embotellada en Brasil, mientras que la cerveza ácida Japas Hanami resalta los aromas y sabores de Japón.
La investigación sobre tendencias de consumo muestra que 2 de cada 5 consumidores de América Latina están reduciendo el consumo de alcohol para mejorar su salud. Esta preferencia se alinea con la tendencia «Disfrutando la Salud», en la que los consumidores buscan lo mejor de ambos aspectos, buscando beneficios para la salud a través de formatos complacientes en las bebidas alcohólicas. Los nuevos lanzamientos de cerveza presentan alternativas más saludables, que satisfacen las necesidades de los consumidores preocupados por su salud.
¿Qué es lo próximo en el mercado de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas?
El mercado de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas está evolucionando rápidamente, y Brasil lidera el desarrollo y la venta de nuevos productos. Este panorama dinámico ofrece varias oportunidades para que las empresas innoven y amplíen su oferta. La creciente demanda de los consumidores de combinaciones frescas en las bebidas tradicionales impulsa a las empresas a experimentar con nuevos sabores e ingredientes.
La creciente preferencia por las opciones con poco o nada de alcohol está impulsando a los innovadores de bebidas a desarrollar alternativas con sabor a alcohol para adultos que den prioridad a la salud y el sabor. Además, las empresas pueden explorar distintas formas de desarrollar soluciones de envase sostenibles para demostrar su compromiso con el medio ambiente. A medida que evolucione el mercado, es probable que las empresas atiendan las demandas de los consumidores de opciones de bebidas alcohólicas y no alcohólicas más sanas, sostenibles e innovadoras.
Este artículo se basa en nuestro informe «El ahora y el después en bebidas alcohólicas y no alcohólicas en América Latina». Si está interesado en leer este reporte, no dude en solicitar una demostración. Puede hacerlo reservando una demostración o utilizando nuestro formulario de contacto.
