25. Juni 2024 – Milchprodukte verändert sich. Während die traditionelle Milch nach wie vor ein Grundnahrungsmittel ist, verändert der Anstieg der pflanzlichen Alternativen die Landschaft. Hier tauchen wir in den nordamerikanischen Markt für Milchgetränke und alternative Milchgetränke ein und erforschen die Trends der Verbraucher, die wichtigsten Akteure und die Innovationen, die diese dynamische Kategorie antreiben.
Verbraucher Insights zu Trends bei Milchgetränken und alternativen Milchgetränken
Die Kanadier sind häufigere Verbraucher von alternativen Milchgetränken als die Amerikaner. 23% der Kanadier haben diese Getränke im vergangenen Jahr gekauft, verglichen mit 17% der Amerikaner. Der gleiche Trend gilt für Milchgetränke. 68% der Kanadier haben diese Produkte im vergangenen Jahr gekauft, verglichen mit 56% der Amerikaner. Beide Länder kaufen jedoch häufiger Milchgetränke und alternative Milchgetränke als der weltweite Durchschnitt.
Trends in der Getränkeforschung zeigen, dass der Konsum von Milchgetränken mit dem Alter zunimmt. Verbraucher der Generation X und der Boomer konsumieren eher Milchgetränke als ihre jüngeren Altersgenossen. Dank alternativer Milchgetränke überrascht es nicht, dass Veganer mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Milchgetränke konsumieren, oft sogar jeden Tag. Jüngere Verbraucher, wie die Gen Z und die Millennials, haben ihren Konsum von alternativen Milchgetränken im vergangenen Jahr ebenfalls rapide gesteigert. Sowohl bei Milchgetränken als auch bei alternativen Milchgetränken haben mehr Verbraucher ihren Konsum in Nordamerika erhöht als gesenkt.
Gesundheit und Geschmack sind die Hauptgründe für den Konsum von Milchgetränken und alternativen Milchgetränken. Auch bei alternativen Milchgetränken werden Umweltbelange für die Verbraucher immer wichtiger. Kosten und Frische werden bei Milchgetränken höher bewertet, während Gesundheitsaspekte für Verbraucher von alternativen Milchgetränken wichtiger sind.
Das Frühstück ist für über 60% der Verbraucher von Milchgetränken und milchalternativen Getränken ein wichtiger Konsumanlass. Milchgetränke werden im Vergleich zu alternativen Milchgetränken auch seltener bei Zwischenmahlzeiten konsumiert.
Größe und Trends des nordamerikanischen Marktes für Milchgetränke und alternative Milchgetränke
Während das Gesamtvolumen der Milchgetränke in Nordamerika in den letzten Jahren leicht rückläufig ist, steigt der Umsatz seit 2021 wieder an. Der Umsatz mit Milchgetränken wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich weiterhin um 3,6% steigen. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Milchgetränken in der Region ist im weltweiten Vergleich relativ durchschnittlich. Sie ist höher als die durchschnittliche Aufnahme in Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika, aber niedriger als die Durchschnittswerte für Europa und Australasien.
Die Forschung zu Getränketrends zeigt, dass alternative Milchgetränke und sowohl im Umsatz als auch im Volumen wachsen. Für die nächsten fünf Jahre wird ein Umsatzwachstum von 7,3% und ein Mengenwachstum von 10,1% erwartet. Der Pro-Kopf-Verbrauch von alternativen Milchgetränken in Nordamerika ist im internationalen Vergleich relativ hoch, insbesondere in Kanada, das den vierthöchsten Pro-Kopf-Verbrauch weltweit aufweist. Außerdem wächst der Umsatz mit alternativen Milchgetränken in Nordamerika schneller als weltweit.
Unternehmen und Marken auf dem Markt für Milchgetränke und alternative Milchgetränke
Produkte mit Eigenmarken sind ein bedeutender Faktor auf dem Markt für Milchgetränke und machen 50% des gesamten Umsatzes in Nordamerika aus. Darüber hinaus liegt der Anteil der Eigenmarken an der Gesamteinführung neuer Produkte in der Region bei 21%. Dies unterstreicht den Wettbewerbscharakter des Marktes und die Bedeutung von Innovation und Differenzierung für etablierte Marken.
Was die wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Nordamerika betrifft, die Milchgetränke auf den Markt bringen, so ist Farmers of America (DFA) führend auf dem traditionellen Milchmarkt in den USA und Saputo hält den Spitzenplatz in Kanada. DFA, eine große Genossenschaft im Besitz von 11.000 landwirtschaftlichen Familienbetrieben, verfügt über eine breite Palette regionaler Marken wie Alta Dena, Dean’s und Kemps, während Saputo, ein globales Unternehmen mit bedeutenden kanadischen Interessen, Marken wie Baxter, Dairyland und Neilson anbietet.
Im Bereich der alternativen Milchprodukte ist Danone derzeit der nordamerikanische Marktführer, der für 10% der Produkteinführungen im Zeitraum 2019-2023 verantwortlich ist. Zu ihrem Portfolio gehört die beliebte Marke Silk, die eine breite Palette an Mandel-, Soja-, Hafer-, Kokos- und Cashewmilch anbietet. Andere bemerkenswerte Innovatoren im Bereich der Nicht-Milchprodukte sind Blue Diamond Growers, eine kalifornische Mandelkooperative, und Califia Farms, ein pflanzlicher Spezialist, der für sein Angebot an Mandel-, Hafer- und Kokosmilch bekannt ist. Eigenmarken sind auf dem Markt für alternative Milchgetränke noch nicht so weit fortgeschritten und machen 9% der Produkteinführungen aus.
Was prägt die nordamerikanische Kategorie der Milchgetränke und alternativen Milchgetränke?
Auf Nordamerika entfielen 4% der Neueinführungen von Milchgetränken und 10% der Neueinführungen von alternativen Milchgetränken auf dem Weltmarkt. Die Trends bei Milchgetränken zeigen, dass in den letzten fünf Jahren immer mehr alternative Milchgetränke in Nordamerika auf den Markt gebracht wurden. Milchalternative Getränke machen inzwischen 64% der Markteinführungen von alternativen Milchgetränken in der Region aus, wobei 23% der Markteinführungen auf alternative Milch ohne Geschmack und 14% auf alternative Milch mit Geschmack entfallen.
Ethische Angaben, die sich auf den Tierschutz konzentrieren, sowie Angaben zum Protein- und Fettgehalt sind bei Milchgetränken von zentraler Bedeutung. Bei den Trends für Milchgetränken sind Protein-Angaben jedoch auf dem Vormarsch, während fettgehaltsbezogene Angaben immer seltener verwendet werden. Bei alternativen Milchgetränken dominieren „frei von“-Angaben den Markt, wie z.B. „frei von GVO“ und „glutenfrei“. Aber auch pflanzlich und vegan sind beliebt, wobei pflanzlich in den letzten fünf Jahren stark zugenommen hat.
Mit Vitaminen/Mineralien angereicherte alternative Milchgetränke haben in den letzten fünf Jahren zugenommen, und zwar von 1% auf 8% der Produkteinführungen in dieser Kategorie. Barista-Mischungen sowie saisonale und limitierte Produkte erfreuen sich ebenfalls zunehmender Beliebtheit auf dem Markt für alternative Milchgetränke.
Hafer und Mandel sind die beliebtesten Grundlagen für alternative Milchgetränke, verlieren aber beide an Marktanteilen, während Produkte, bei denen keine spezifischen Inhaltsstoffe im Produktnamen genannt werden, immer beliebter werden. Auch die Nachhaltigkeit hat einen wachsenden Einfluss auf die Inhaltsstoffe von alternativen Milchgetränken . So gibt es beispielsweise Innovationen, die Hülsenfrüchte als nachhaltige Inhaltsstoffe für alternative Milchgetränke verwenden.
Bei alternativen Milchgetränken konzentriert sich der Markt stark auf vier wichtige Aromen, die drei Viertel aller Markteinführungen im Jahr 2023 ausmachen. Diese vier Aromen sind Milchschokolade, Erdbeere, Vanille und Banane. Erdbeere hat seinen Anteil an der Einführung neuer Produkte zwischen 2019 und 2023 mehr als verdoppelt, wobei ein Großteil des Wachstums allein auf das Jahr 2023 entfällt.
Was sind die nächsten Trends auf dem Markt für Milchgetränke und Milchalternativen?
Der nordamerikanische Markt für Milchgetränke und alternative Milchgetränke entwickelt sich rasant und bietet wichtige Chancen für das Wachstum in den kommenden Jahren.
Während die jüngeren Generationen den Konsum von Nicht-Milchgetränken vorantreiben, kaufen ältere Verbraucher weiterhin häufig beide Arten von Getränken. Marken können auf ihre Bedürfnisse eingehen, indem sie sich auf funktionale Gesundheitsvorteile wie Protein und Kalzium konzentrieren, um ein gesundes Altern zu unterstützen. Darüber hinaus können Marken jüngere, abenteuerlustige Verbraucher dazu ermutigen, Milchgetränke anstelle anderer Erfrischungsgetränke zu konsumieren, indem sie mit Aromen, praktischen Formaten und Medieneinbindung innovativ sind.
Die Nachfrage jüngerer Verbraucher nach hybriden Produkten, die den Geschmack und die Konsistenz von Milch mit den gesundheitlichen und ökologischen Vorteilen pflanzlicher Alternativen verbinden, steigt. Diese Produkte können eine größere Auswahl an Aromen und Texturen sowie zusätzliche Vorteile wie Ballaststoffe und Proteine bieten.
Die Verbraucher sind zunehmend daran interessiert zu wissen, woher ihre Lebensmittel kommen und wie sie produziert werden. Marken können sich diesen Trend zunutze machen, indem sie rückverfolgbare und verantwortungsvolle Beschaffungspraktiken bei Milchgetränken fördern, wie z.B. biologische Landwirtschaft, Kühe aus Weidehaltung und nachhaltige Inhaltsstoffe.
Und schließlich ist Nachhaltigkeit ein zentrales Anliegen der Verbraucher, insbesondere der jüngeren Generationen. Marken können sich dies zunutze machen, indem sie Inhaltsstoffe erforschen, die der Nachhaltigkeit zugute kommen, wie z.B. Hafer und Hülsenfrüchte, und die ökologischen Vorteile ihrer Produkte fördern.
Dieser Artikel basiert auf unserem Bericht „Now & Next in Dairy & Dairy Alternative Drinks in US & Canada“. Wenn Sie an diesem Bericht interessiert sind, können Sie gerne eine Demo anfordern.
Dazu können Sie entweder eine Demo buchen oder unser Kontaktformular verwenden.
