28. Juni 2024 – Der europäische Markt für Milchgetränke und alternative Milchgetränke befindet sich im Umbruch. Während traditionelle Milch nach wie vor ein Grundnahrungsmittel ist, entscheiden sich die Verbraucher aus gesundheitlichen, ökologischen und ethischen Gründen zunehmend für pflanzliche Alternativen. Mit unserer 360°-Forschung werden wir die neuesten Trends in dieser dynamischen Kategorie erforschen und Einblicke in das Verhalten der Verbraucher, Markttrends, wichtige Akteure und aufkommende Innovationen geben.
Verbraucher-Insights zum europäischen Markt für Milchprodukte
Mehr als ein Drittel der europäischen Verbraucher von Milchprodukten geben an, täglich Milch und aromatisierte Milchgetränke zu konsumieren. Dies ist die höchste Rate unter den anderen Regionen der Welt. Ältere Verbraucher treiben den Konsum von Milchgetränken voran: Fast jeder zweite Verbraucher über 55 Jahren konsumiert täglich oder öfter Milch. Die Hauptgründe für den Konsum von Milch sind der Geschmack, die Gesundheit und die Tatsache, dass sie ein Grundnahrungsmittel ist. Jüngere Verbraucher treiben den Konsum von Milchgetränken in die Höhe, vor allem in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen.
Bei alternativen Milchgetränken gibt es keine eindeutige Altersgruppe, die den Konsum bestimmt. Jüngere Verbraucher konsumieren jedoch seltener täglich alternative Milchgetränke, während Verbraucher über 55 Jahren dies am ehesten tun. Die Gesundheit ist der Hauptgrund für Verbraucher, alternative Milchgetränke zu kaufen, noch vor Geschmack und ökologischen/ethischen Gründen. Darüber hinaus hat jeder dritte europäische Verbraucher seinen Konsum von alternativen Milchgetränken erhöht, vor allem in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen.
Clean-Label-Behauptungen sind für Verbraucher von Milchgetränken am einflussreichsten. Die europäischen Verbraucher werden auch davon beeinflusst, wo und wie Kuhmilch produziert wird. Bei Milchalternativen wünschen sich die Verbraucher die Gewissheit, dass die Auslobung pflanzlich ist. Die Positionierungzuckerarm/kein/reduzierter Zucker ist die einflussreichste gesundheitsbezogene Angabe, und auch natürliche Angaben sind den europäischen Verbrauchern wichtig.
Untersuchungen des europäischen Marktes für Milchprodukte zeigen, dass der Preis der einflussreichste Kauffaktor für Milchgetränke ist. Es folgen Geschmack, Frische und Haltbarkeit. Bei alternativen Milchgetränken steht der Geschmack im Vordergrund. Viele Verbraucher suchen nach einer schmackhaften Alternative zu Kuhmilch. Die Kosten spielen beim Kauf von alternativen Milchgetränken eine geringere Rolle als beim Kauf von Milchgetränken, aber sie stehen immer noch an zweiter Stelle. Auch gesundheitliche Aspekte sind für Verbraucher, die Milchgetränke kaufen, entscheidend.
Größe und Trends des europäischen Marktes für Milchprodukte
Der Absatz von Milchgetränken ist auf dem europäischen Milchmarkt stabil geblieben und spiegelt die globalen Wachstumsraten wider. Auf Europa entfallen 24% des weltweiten Absatzes von Milchgetränken, und es wird erwartet, dass er in den nächsten fünf Jahren um 3% CAGR steigen wird. Alternative Milchgetränke wachsen schneller, mit einer prognostizierten CAGR von 8% in den nächsten fünf Jahren in Europa.
Die westeuropäischen Märkte führen das Umsatzwachstum in der Region sowohl bei Milchgetränken als auch bei alternativen Milchgetränken an. Spanien, Schweden und Finnland erzielen die höchsten Umsätze mit Milchgetränken, während Großbritannien und Dänemark die höchsten Umsätze mit alternativen Milchgetränken verzeichnen.
Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch an Milchgetränken liegt in Europa bei 81 Litern und damit weit über dem weltweiten Durchschnitt von 59 Litern. Obwohl es sich um eine Region handelt, in der traditionell Milchprodukte konsumiert werden, gibt es in Europa große Unterschiede im Verbrauch. Die Esten haben die höchsten Werte in der Region, während die Bulgaren mit einer der niedrigsten Pro-Kopf-Verbrauchsraten der Welt die niedrigsten Werte haben. Zusammen mit anderen Osteuropäern wird jedoch auch für die Bulgaren ein relativ hoher Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs zwischen 2023 und 2027 prognostiziert.
Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von alternativen Milchgetränken in Europa liegt bei 2 Litern – eine ähnliche Rate wie weltweit. Im Vergleich dazu sind es bei Milchgetränken mehr als 80 Liter. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der durchschnittliche Konsum bei Verbrauchern von alternativen Milchgetränken wahrscheinlich viel höher ist. Es gibt große Unterschiede zwischen den Verbrauchsraten in der Region, wobei Großbritannien die Rate der niedrigsten Verbraucher in Griechenland weit übertrifft. Für Großbritannien wird auch das stärkste Wachstum des Pro-Kopf-Verbrauchs prognostiziert.
Unternehmen und Marken
Der europäische Markt für Milchprodukte ist stärker fragmentiert als der Markt für alternative Milchgetränke. Die zehn größten Anbieter von Milchgetränke machen 33% der gesamten Markteinführung in der Region aus, während die zehn größten Anbieter von alternativen Milchgetränken 47% der gesamten Markteinführung ausmachen.
Das französische multinationale Unternehmen Lactalis ist der aktivste Anbieter von Milchgetränken in Europa und ist mit Marken wie Parmalat, Lactel und Puleva auf mehreren Märkten aktiv. Der niederländische Riese FrieslandCampina konzentriert sich mit Marken wie Campina, Landliebe und Yazoo auf geschmacksneutrale und aromatisierte Milch. Die dänische Genossenschaft Arla ist ein wichtiger Akteur in Westeuropa und bietet unter ihrer Dachmarke eine breite Palette von Milchprodukten an.
Danone ist der größte Akteur auf dem europäischen Markt für alternative Milchgetränke und steht für 25% der Produkteinführungen in der Region. Die Marke Alpro ist ein wichtiger Wachstumstreiber und konzentriert sich auf pflanzliche Produkte. Oatly ist ein marktbeherrschender Anbieter von Hafergetränken, obwohl das Unternehmen vor kurzem Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen hat, um seine Gewinne zu steigern.
Milchgetränke und alternative Milchgetränke: Trends in der Entwicklung neuer Produkte
Neue alternative Milchgetränkeprodukte werden häufiger auf den Markt gebracht als Milchgetränke. Außerdem nimmt die Markteinführung von alternativen Milchgetränken schneller zu als die von Milchgetränken. Osteuropa trägt zu diesem Aufschwung bei.
Ethische und gesundheitsbezogene Angaben verzeichnen bei Milchgetränken ein deutliches Wachstum und übertreffen damit die Clean Label-Angaben. Bei alternativen Milchgetränken werden ethische, gesundheitliche und natürliche Angaben immer beliebter.
Milchschokolade, Erdbeere und Vanille sind die drei beliebtesten Aromen für Milchgetränke, während Milchschokolade, Vanille und Banane die beliebtesten Aromen für alternative Milchgetränke sind. Genießerische Aromen werden bei beiden Getränkearten immer wichtiger, da die Unternehmen auf Erwachsene und diejenigen abzielen, die ein gesundes, genussvolles Getränk suchen. Genießerische Aromen werden häufig in Produkten verwendet, die einen gesundheitlichen Zusatznutzen haben, wie z.B. zusätzliche Proteine. Neben Schokolade gibt es auch gesalzenes Karamell und süße Backwarenaromen, auf die Sie achten sollten.
Wie geht es weiter auf dem europäischen Markt für Milchprodukte?
Die wichtigsten Chancen für Innovationen auf dem europäischen Markt für Milchprodukte liegen darin, den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Ältere Verbraucher, insbesondere Boomer, suchen nach funktionellen Gesundheitsvorteilen, die ihnen helfen, gut zu altern. Jüngere Verbraucher sind auf der Suche nach praktischen Formaten, kleineren Packungsgrößen und Produkten, die zu ihrem geschäftigen Lebensstil passen.
Es gibt eine wachsende Nachfrage nach Produkten mit hohem Proteingehalt, wobei pflanzliche Proteine neben den traditionellen Molkenproteinen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Während das Frühstück nach wie vor eine wichtige Verzehrsgelegenheit ist, besteht das Potenzial, den Konsum während des Tages zu steigern, insbesondere bei Snacks und Mittagsmahlzeiten.
Schließlich werden ethische Ansprüche immer wichtiger, da die Verbraucher von den Marken Transparenz und Nachhaltigkeit verlangen. Unternehmen, die eine positive Auswirkung auf die Umwelt nachweisen und ethische Beschaffungspraktiken fördern können, werden gut positioniert sein, um erfolgreich zu sein.
Dieser Artikel basiert auf unserem Bericht „Now & Next in Dairy & Dairy Alternative Drinks in Europe“. Wenn Sie an diesem Bericht interessiert sind, können Sie gerne eine Demo anfordern.
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